Российские металлурги могут столкнуться с введением введение плавающей экспортной пошлины на металлопрокат
Резкий рост внутренних цен на сталь(на 35–50% за месяц), вызванный значительным подорожанием сырья на внешних рынках, спровоцировал недовольство строителей, промышленников и чиновников
29.12.2020 @ Аналитика
Ассоциация "Росспецмаш" (лобби отечественных машиностроителей) обратилась к Владимиру Путину с просьбой дать поручение решить проблему роста цен на металлопрокат для внутренних потребителей. Они говорят о росте цен на потребляемую продукцию металлургии на 35% в декабре, а по отдельным видам и вовсе на 50%.
По мнению «Росспецмаша», предприятия машиностроения будут вынуждены в ответ резко поднять цены на свою продукцию. Это в итоге скажется на стоимости техники для сельского хозяйства, строительства, добычи полезных ископаемых и транспорта.
В ассоциации предлагают президенту рассмотреть введение плавающей экспортной пошлины на металлопрокат «с целью обеспечения цен на металл на 20% ниже, чем на мировых биржах».
С проблемой роста цен на металлопрокат столкнулись и в автопроме: отрасль также рассматривает возможность обращения к чиновникам. Так, в «Соллерсе» сообщили, что со следующего года удорожание по отдельным видам проката составит 30%. В КамАЗе также подтвердили, что цены растут. Там отмечают, что это приведет не только к росту стоимости металла для производителя, но и к росту стоимости комплектующих. В другом концерне говорят о рисках удорожания автомобилей.
Первым на стоимость стали — в данном случае арматуры — на внутреннем рынке пожаловалось вице-премьеру Марату Хуснуллину Национальное объединение застройщиков жилья. Чиновник поднял эту тему 23 декабря на заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, где сообщил, что за месяц арматура на внутреннем рынке подорожала на 40%. Именно по поручению господина Хуснуллина, как писал “Ъ” 28 декабря, ФАС предложила ввести систему экспортных пошлин на всю металлопродукцию — от сырья до верхних переделов — на шесть месяцев.
В «Северстали» сказали, что внутренние цены на сталь (вне зависимости от отрасли сбыта) всегда повторяют глобальные тренды с некоторой задержкой: «Мы наблюдали значительный рост глобальных цен в последнее время». Там полагают, что дефицит на рынке стали будет сохраняться «еще какое-то время», однако в горизонте двух месяцев, скорее всего, должна наступить балансировка: закончится «отложенный спрос», и цены стабилизируются после восстановления объема предложения.
Цены растут из-за увеличения спроса на металлопрокат в ожидании восстановления экономики в 2021 году, зимнего пополнения складских запасов и резкого роста стоимости металлургического сырья. Стоимость железной руды на базисе CFR Китай в декабре выросла на 70% в годовом выражении, металлолома на базисе CFR Турция — на 73%.
При этом текущий уровень цен на металлопродукцию пока не приблизился к пиковому уровню 2018 года. Собеседник “Ъ” также обращает внимание, что введение пошлины может противоречить обязательствам РФ перед ВТО. По его мнению, эффективнее переходить на формульное ценообразование, чтобы сглаживать пики цен. Так, в НЛМК отмечают, что работают с машиностроителями по долгосрочным формульным контрактам, по которым сейчас существует значительный дисконт к спотовым ценам на металлопродукцию.
Хотя большинство автопроизводителей закупают металл по долгосрочным контрактам, в прошлом это не спасало от конфликтов. Последний раз крупные разногласия возникали в 2010 году, после чего производители машин еще неоднократно говорили, что привязка внутренних цен на прокат к зарубежным неоправданна.
Внутренние цены на сталь тесно связаны с экспортными и следуют за ними с задержкой в несколько месяцев, отмечают аналитики «ВТБ Капитала» в записке от 28 декабря. Они напоминают, что в 2010 и 2015 годах в РФ уже велись дебаты по поводу экспортных пошлин на сталь. Но, учитывая относительно короткий период скачков цен и необходимость согласовывать введение любых постоянных пошлин с ВТО, такие меры так и не были приняты. При этом, по оценкам аналитиков, если предложенная ФАС пошлина на стальную заготовку (13%, но не менее $73 за тонну) и арматуру (12%, но не менее $78 за тонну) будет одобрена также для других видов металлопродукции, в том числе плоского проката, негативный эффект может быть значительным. Так, EBITDA Evraz может сократиться в 2021 году на 12%, «Северстали» — на 13%, ММК — на 18%, НЛМК — на 23%.
По мнению «Росспецмаша», предприятия машиностроения будут вынуждены в ответ резко поднять цены на свою продукцию. Это в итоге скажется на стоимости техники для сельского хозяйства, строительства, добычи полезных ископаемых и транспорта.
В ассоциации предлагают президенту рассмотреть введение плавающей экспортной пошлины на металлопрокат «с целью обеспечения цен на металл на 20% ниже, чем на мировых биржах».
С проблемой роста цен на металлопрокат столкнулись и в автопроме: отрасль также рассматривает возможность обращения к чиновникам. Так, в «Соллерсе» сообщили, что со следующего года удорожание по отдельным видам проката составит 30%. В КамАЗе также подтвердили, что цены растут. Там отмечают, что это приведет не только к росту стоимости металла для производителя, но и к росту стоимости комплектующих. В другом концерне говорят о рисках удорожания автомобилей.
Первым на стоимость стали — в данном случае арматуры — на внутреннем рынке пожаловалось вице-премьеру Марату Хуснуллину Национальное объединение застройщиков жилья. Чиновник поднял эту тему 23 декабря на заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, где сообщил, что за месяц арматура на внутреннем рынке подорожала на 40%. Именно по поручению господина Хуснуллина, как писал “Ъ” 28 декабря, ФАС предложила ввести систему экспортных пошлин на всю металлопродукцию — от сырья до верхних переделов — на шесть месяцев.
В «Северстали» сказали, что внутренние цены на сталь (вне зависимости от отрасли сбыта) всегда повторяют глобальные тренды с некоторой задержкой: «Мы наблюдали значительный рост глобальных цен в последнее время». Там полагают, что дефицит на рынке стали будет сохраняться «еще какое-то время», однако в горизонте двух месяцев, скорее всего, должна наступить балансировка: закончится «отложенный спрос», и цены стабилизируются после восстановления объема предложения.
Цены растут из-за увеличения спроса на металлопрокат в ожидании восстановления экономики в 2021 году, зимнего пополнения складских запасов и резкого роста стоимости металлургического сырья. Стоимость железной руды на базисе CFR Китай в декабре выросла на 70% в годовом выражении, металлолома на базисе CFR Турция — на 73%.
При этом текущий уровень цен на металлопродукцию пока не приблизился к пиковому уровню 2018 года. Собеседник “Ъ” также обращает внимание, что введение пошлины может противоречить обязательствам РФ перед ВТО. По его мнению, эффективнее переходить на формульное ценообразование, чтобы сглаживать пики цен. Так, в НЛМК отмечают, что работают с машиностроителями по долгосрочным формульным контрактам, по которым сейчас существует значительный дисконт к спотовым ценам на металлопродукцию.
Хотя большинство автопроизводителей закупают металл по долгосрочным контрактам, в прошлом это не спасало от конфликтов. Последний раз крупные разногласия возникали в 2010 году, после чего производители машин еще неоднократно говорили, что привязка внутренних цен на прокат к зарубежным неоправданна.
Внутренние цены на сталь тесно связаны с экспортными и следуют за ними с задержкой в несколько месяцев, отмечают аналитики «ВТБ Капитала» в записке от 28 декабря. Они напоминают, что в 2010 и 2015 годах в РФ уже велись дебаты по поводу экспортных пошлин на сталь. Но, учитывая относительно короткий период скачков цен и необходимость согласовывать введение любых постоянных пошлин с ВТО, такие меры так и не были приняты. При этом, по оценкам аналитиков, если предложенная ФАС пошлина на стальную заготовку (13%, но не менее $73 за тонну) и арматуру (12%, но не менее $78 за тонну) будет одобрена также для других видов металлопродукции, в том числе плоского проката, негативный эффект может быть значительным. Так, EBITDA Evraz может сократиться в 2021 году на 12%, «Северстали» — на 13%, ММК — на 18%, НЛМК — на 23%.