Evraz консолидирует 82% акций "Распадской" в результате сложной сделки, продавцам будут принадлежать 11,06% Evraz
После покупки листинг оставшихся 18% акций "Распадской" на фондовой бирже ММВБ-РТС сохранится
04.10.2012 10:47 @ Главные новости
Evraz Plc достиг соглашения о приобретении дополнительно 50% акций Corber Enterprises Limited, которая владеет 82% ОАО "Распадская", у Adroliv Investments Limited (компания принадлежит продавцам), говорится в сообщении эмитента. В настоящее время Evraz уже владеет 50% акций Corber, и по завершении приобретения будет косвенно владеть 82% "Распадской". После покупки листинг оставшихся 18% акций "Распадской" на российской фондовой бирже ММВБ-РТС сохранится.
В качестве оплаты Evraz выпустит 132,7 млн новых акций, составляющих 9,9% существующего выпущенного акционерного капитала компании, выпустит 33,9 млн новых варрантов на 33,9 млн новых акций, составляющих 2,53% существующего выпущенного акционерного капитала Evraz, и выплатит денежными средствами сумму в размере 1 949,80 долларов США за каждую из 103 600 обыкновенных акций Corber четырьмя равными частями в первом, втором и третьем квартале 2013 года и в первом квартале 2014 года. Варранты могут быть реализованы в любое время в период от 12 до 15 месяцев после завершения покупки. Варранты подразумевают стандартные положения относительно корректировки количества акций. Предполагается, что после реализации варрантов продавцам будут принадлежать 11,06% акции Evraz.
Предполагается, что завершение покупки состоится в четвертом квартале 2012 года при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий.
По данным международной консалтинговой компании IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года общий объем доказанных и вероятных запасов угля ОАО ОУК "Южкузбассуголь", угледобывающего актива Evraz, был оценен примерно в 632 млн тонн. По оценкам IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года доказанные и вероятные запасы угля "Распадской" составляли 1 314 млн тонн.
Соотношение чистого долга Evraz на 30 июня 2012 года к EBITDA составляло 2,48x. По состоянию на 30 июня 2012 года чистый долг Corber cоставил 330 млн долларов США, проформа соотношения чистого долга к EBITDA для объединенной компании на ту же дату составила бы 2,39x.
Источник: "Финам.ру"
В качестве оплаты Evraz выпустит 132,7 млн новых акций, составляющих 9,9% существующего выпущенного акционерного капитала компании, выпустит 33,9 млн новых варрантов на 33,9 млн новых акций, составляющих 2,53% существующего выпущенного акционерного капитала Evraz, и выплатит денежными средствами сумму в размере 1 949,80 долларов США за каждую из 103 600 обыкновенных акций Corber четырьмя равными частями в первом, втором и третьем квартале 2013 года и в первом квартале 2014 года. Варранты могут быть реализованы в любое время в период от 12 до 15 месяцев после завершения покупки. Варранты подразумевают стандартные положения относительно корректировки количества акций. Предполагается, что после реализации варрантов продавцам будут принадлежать 11,06% акции Evraz.
Предполагается, что завершение покупки состоится в четвертом квартале 2012 года при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий.
По данным международной консалтинговой компании IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года общий объем доказанных и вероятных запасов угля ОАО ОУК "Южкузбассуголь", угледобывающего актива Evraz, был оценен примерно в 632 млн тонн. По оценкам IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года доказанные и вероятные запасы угля "Распадской" составляли 1 314 млн тонн.
Соотношение чистого долга Evraz на 30 июня 2012 года к EBITDA составляло 2,48x. По состоянию на 30 июня 2012 года чистый долг Corber cоставил 330 млн долларов США, проформа соотношения чистого долга к EBITDA для объединенной компании на ту же дату составила бы 2,39x.
Источник: "Финам.ру"