ЕВРАЗ привлек 5-летний кредит на $425 млн. в синдикате зарубежных банков во главе с Deutsche Bank
Средства будут использованы на рефинансирование существующей финансовой задолженности холдинга
13.08.2014 13:21 @ Главные новости
Дочерние предприятия горно-металлургической компании ЕВРАЗ - ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский Металлургический Комбинат» и ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский Металлургический Комбинат» привлекли 5-летний синдицированный кредит на общую сумму 425 млн долларов. Средства, полученные по кредиту будут использованы на рефинансирование существующей финансовой задолженности ЕВРАЗа.
По кредиту устанавливается плавающая процентная ставка, равная сумме ставки LIBOR и маржи, которая первоначально установлена на уровне 3,5 процента годовых, а впоследствии будет изменяться в зависимости от отношения чистого долга ЕВРАЗа к показателю EBITDA за последние 12 месяцев (net leverage).
Погашение основного долга по кредиту будет осуществляться равными ежеквартальными платежами по истечении льготного периода, равного 24 месяцам. Кредит обеспечен залогом экспортной выручки Заемщиков, а также гарантирован холдинговой компанией EVRAZ plc и торговой компанией ЕВРАЗа East Metals AG.
Участие в сделке приняли крупнейшие банки, имеющие долгосрочные деловые отношения с ЕВРАЗом, включая: Deutsche Bank AG и ING Bank N.V. в качестве Координирующих Организаторов и Букраннеров, ОАО «Нордеа Банк» в качестве Старшего организатора и Букраннера, банки Société Générale и АКБ «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество) (совместно – «Группа Сосьете Женераль») в качестве Старших организаторов, а также Raiffeisen Bank International AG и ЗАО «Райффайзенбанк» (совместно – «Группа RBI») в качестве Организаторов.
Оригинал материала: "Ведомости"
По кредиту устанавливается плавающая процентная ставка, равная сумме ставки LIBOR и маржи, которая первоначально установлена на уровне 3,5 процента годовых, а впоследствии будет изменяться в зависимости от отношения чистого долга ЕВРАЗа к показателю EBITDA за последние 12 месяцев (net leverage).
Погашение основного долга по кредиту будет осуществляться равными ежеквартальными платежами по истечении льготного периода, равного 24 месяцам. Кредит обеспечен залогом экспортной выручки Заемщиков, а также гарантирован холдинговой компанией EVRAZ plc и торговой компанией ЕВРАЗа East Metals AG.
Участие в сделке приняли крупнейшие банки, имеющие долгосрочные деловые отношения с ЕВРАЗом, включая: Deutsche Bank AG и ING Bank N.V. в качестве Координирующих Организаторов и Букраннеров, ОАО «Нордеа Банк» в качестве Старшего организатора и Букраннера, банки Société Générale и АКБ «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество) (совместно – «Группа Сосьете Женераль») в качестве Старших организаторов, а также Raiffeisen Bank International AG и ЗАО «Райффайзенбанк» (совместно – «Группа RBI») в качестве Организаторов.
Оригинал материала: "Ведомости"