2022-10-03 12:39:31 1664789971 Минпромторг РФ: с экспортом российской стали на Восток и Африку возникли сложности
Отраслевое информационно-аналитическое агентство мониторинга

Минпромторг РФ: с экспортом российской стали на Восток и Африку возникли сложности

Ввода новых мощностей в Азии и на Ближнем Востоке мешает планам российских компаний по экспорту 7 млн т проката в год на эти рынки
3.10.2022 @ Комментарии
Минпромторг России в своей аналитической записке предупредил о сложностях с перенаправлением российской стали из Европы на восток из-за ввода новых мощностей в Азии и на Ближнем Востоке. Металлургам надо переориентировать экспорт 7 млн т продукции в год

Рост мощностей по производству стали в Азии и на Ближнем Востоке затруднит переориентацию экспорта российских металлургов из Европы на восток. Об этом говорится в последнем варианте стратегии развития металлургической промышленности России до 2030 года, с который ведомство предоставило РБК

Эти мощности снижают возможности российских экспортеров при переориентации экспортных потоков с традиционных рынков США и ЕС в будущем, предупреждают авторы документа. 

Мировые мощности по выплавке стали в 2021 году выросли на 1,3%, до 2,49 млрд т. Основная часть прироста (80%) пришлась на Азию и Ближний Восток — 16,4 млн т и 9,9 млн т соответственно. Уровень загрузки всех заводов в мире составлял около 81%. Избыток мировых мощностей по производству стали будет одним из сдерживающих факторов для развития российской металлургии, признает Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов, который был опубликован в среду, 28 сентября.

Авторы стратегии предлагают создать условия для расширения российского экспорта стали в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и СНГ. Турция, государства Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии также являются альтернативными западному направлению, считают в Минпромторге.

В Африке ожидается рост спроса на рельсовую продукцию благодаря планам строительства новых железнодорожных магистралей, говорится в стратегии. А Индия и Иран перспективны, так как там растет численность населения и есть «высокие доходы для осуществления модернизации». Согласно Национальной политике по стали Индии потребление стальной продукции в этой стране удвоится с 115 млн т (прогноз на 2022 год) до 250 млн т к 2030 году.

Но в этих двух странах ведется активное строительство новых мощностей по производству стали и оказываются меры господдержки, предупреждает Минпромторг. На фоне снижения объемов мирового производства стали на 5,1% в январе—августе 2022 года Индия увеличила производство на 7,1%, а Иран — на 7,8%, отмечает аналитик «Финама» Алексей Калачев. 

Евросоюз 15 марта 2022 года в ответ на военные действия России на Украине ввел запрет на импорт широкой номенклатуры российской стальной продукции. В список среди прочего попали непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, некоторые виды сварных и бесшовных труб. При этом запрет не распространяется на стальные полуфабрикаты, ключевым поставщиком которых в ЕС является Россия.

По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, в 2021 году ЕС импортировал из России 3,74 млн т готовой стальной продукции, из них 2,86 млн т пришлось на плоский прокат. К тому же НЛМК поставила 2,4 млн т стальных полуфабрикатов на свои европейские предприятия, а «Северсталь» экспортировала 0,7 млн т полуфабрикатов и 0,2 млн т трубной продукции.

Из российских сталелитейных компаний больше всего от европейских санкций пострадала «Северсталь», которая была среди них крупнейшим экспортером плоского проката в ЕС. Но прекратить поставки в регион ей пришлось еще до введения этого запрета — в начале марта в санкционные списки Евросоюза попал владелец компании Алексей Мордашов, после чего местные компании стали отказываться покупать ее продукцию.

Еврокомиссия может ввести запрет на импорт всех видов стали из России, включая полуфабрикаты, в рамках восьмого пакета санкций, сообщил Bloomberg 23 сентября. В частности, эту идею лоббируют Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония. Ожидается, что новый пакет санкций будет объявлен до саммита ЕС, который состоится 7 октября.

Однако девять крупных компаний, включая европейских производителей стальной продукции и трейдеров, во вторник, 27 сентября, направили письмо в Еврокомиссию с просьбой не вводить запрет на импорт из России стальных полуфабрикатов — таких как сляб, блюм и квадратную заготовку. По их словам, сейчас нет реальной альтернативы для такой продукции. Если Еврокомиссия запретит российские полуфабрикаты, значительно сократится уровень загрузки мощностей европейских заводов или в худшем случае они полностью закроются.

В общей сложности переориентировать на другие рынки, возможно, придется 7 млн т металлургических грузов, пишут авторы стратегии, ссылаясь на данные ассоциации «Русская сталь». 

По данным Федеральной таможенной службы, российский экспорт стальных полуфабрикатов в январе—мае 2022 года вырос на 126,5%, до 7,7 млн т. Более поздних данных нет, так как после начала специальной военной операции на Украине официальная таможенная статистика перестала публиковаться. Российские экспортеры стальных полуфабрикатов, в частности, замещают аналогичные украинские товары на рынках Евросоюза и Ближнего Востока, отмечало Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития на 2023–2925 годы.

Российским компаниям пришлось делать скидки новым покупателям. Цена сляба (полуфабрикат для изготовления плоского проката) в портах Черного моря снизилась c $775 за 1 т в январе до $430 за 1 т в июне. К этой цене нужно было предоставлять дисконты в 30–40%, жаловался Мордашов в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову.